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Bilan Gratuit de Votre Epargne & Placements

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Bilan Gratuit de Votre Epargne & Placements

 

Libellés des placements Somme de tous vos placements, hors résidence principale, en euros
1 – Assurance Vie Classique (fonds en euros)
2 – Avoir en espèces, …
3 – Bien corporel (exemple: cheptel, vache laitière, cheval de course, …)
4 – Bien Rural (exemple: terre agricole ou parts d’un groupement forestier, …)
5 – Créance Monétaire (exemple compte à terme, …), Bons Anonymes (exemple bon du trésor)
6 – Demeure historique classée
7 – Dépôt à vue, Compte Courant, …
8 – Fonds de Commerce ou activité vendable
9 – Immobilier Commercial: mur de magasin ou parts de SCPI dîtes commerciales (exemple SCPI de bureaux, d’entrepôt, …) ou parts de société cotées en bourse (exemple Sicomi Unibail Rodamco) ou non cotées (exemple SCI)
10 – Immobilier d’Habitation: résidence secondaire, chambre d’hôte, … parts de SCPI dîtes fiscales (exemple de ROBIEN, BORLOO, …) ou parts de sociétés foncières cotées en bourse ou non. Ne comptez pas votre résidence principale.
11 – Livrets y compris le Compte Epargne Logement
12 – Métaux précieux (exemple or, diamant, …)
13 – Objets d’art, de collection
14 – PEE (Plan Epargne Entreprise): part Actions
15 – PEE (Plan Epargne Entreprise): part Diversifiée
16 – PEE (Plan Epargne Entreprise): part Monétaire
17 – PEE (Plan Epargne Entreprise): part Obligations
18 – PEL (Plan Epargne Logement)
19 – PERP (Plan Epargne Retraite Populaire): part Actions
20 – PERP (Plan Epargne Retraite Populaire): part Diversifiée
21 – PERP (Plan Epargne Retraite Populaire): part Monétaire
22 – PERP (Plan Epargne Retraite Populaire): part Obligations
23 – Sicav Action ou Actions en direct (1)
24 – Sicav Diversifiée (exemple fonds profilés) (1)
25 – Sicav Monétaire (1)
26 – Sicav Obligation ou Obligations en direct (1)
27 – Terrain à bâtir
(1) autre que celle mentionnée dans le PERP et PEE

 

Valeur de votre résidence principale (2)
Votre régime matrimonial (3)
Marié(e) sous le régime de la Communauté réduite aux acquêts
Marié(e) sous le régime de la Communauté universelle
Marié(e) sous le régime de la Séparation de bien
Marié(e) sous le régime de la Participation aux acquêts
Pacsé(e)
Concubin(e)
Célibataire
Nombre d’enfants
Avez-vous mis des placements dans une Assurance-Vie Multisupport ?
Oui
Non
Votre âge
(2) Laissez à 0 si vous n’êtes pas propriétaire

(3) Si vous ne savez pas, consultez gratuitement PAP Immobilier pour déterminer votre régime matrimonial

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